平安集团在汽车出行行业的投资业务布局2019iyiou

2019-05-14 16:09:06 来源: 漯河信息港

8月24日,滴滴出行推出汽车分时租赁业务,开始抢占出行领域一块版图。作为滴滴出行投资方之一,平安集团在汽车出行领域亦有自己的布局。那么,平安在汽车行业的局布成了么?

(平安集团在汽车出行行业的投资业务布局)

平安集团在2014年、2015年频频出手汽车电商和汽车后市场O2O企业。而2014年至2016年,恰恰是O2O和电商平台“由盛转衰”的时期。这么看来,似乎平安在汽车行业的投资绝大部分都放在了当时热门的细分领域或者模式上,但投资眼光似乎始终放不长远。

那么,曾经拿到平安投资的企业现在都还活着么?都活得怎样了?亿欧整理公开资料发现,平安在出行、汽车后市场、电商平台等领域投资的10余家企业中,整体来看陷入“沉寂期”,仅有个别类公司走上了独角兽之路。

出行模块——个别投资,个别收获

在出行方面,平安集团的投资策略趋向平稳,几个项目所属行业都比较有代表性。平安选择在滴滴快的之战结束之后出手滴滴出行,此时滴滴几乎一家独大,在约车市场上如日中天,在其投资阵营中包含多个“国家队选手”。共享汽车行业在国内起步晚,加之成本高昂,盈利和规模化都是难点,虽然作为话题大热,但基本上处于“口嗨”状态。车联概念兴起,倒逼传统地图导航企业转型,但传统企业在大数据、人工智能等方面技术欠缺,转型艰难。

1、滴滴——全面布局出行生态

2015年7月,滴滴完成了F轮30亿美元的融资,平安参投,滴滴打车正式更名为滴滴出行。更名后的滴滴曾表示,未来的出行将不只是出行,此轮中投和平安参与了投资,也预示了滴滴的商业模式将与更多业态产生关联。

滴滴自2016年8月并购Uber中国后,因约车新政在司机端和服务车辆端准入门槛提高,其业务遭受冲击。如今,滴滴业务已经聚焦在智慧交通运营和海外出行市场战略布局。

在国内,共享经济如火如荼。2016年9月滴滴在ofo的B+轮开始加入参投。ofo的C、D、E轮融资的投资方中都有滴滴的身影,目前滴滴成为ofo机构股东。

同时滴滴开始布局海外市场,外媒近披露,滴滴出行先后在美国、东南亚、欧洲和中东北非的约车市场都有投资布局。

2、宝驾出行——由P2P租车转型为第四方共享汽车运营平台

2014年底宝驾租车完成的3000万美元A轮融资是当时共享租车行业里的一笔融资,由平安领投。宝驾成立于2014年3月,初以P2P租车切入共享出行市场。宝驾租车是比较早采用P2P模式运营的租车公司之一,当初汽车共享概念刚刚走俏,其备受资本关注。但P2P租车在经历了一轮洗牌后,几乎大部分的P2P租车平台都先后进行了业务转型和拓新,向分时租赁、自驾游方向发展。

2016年5月,宝驾租车更名为宝驾出行,业务从此前的P2P租车升级为第四方出行运营平台,目前其业务聚焦在分时租赁与自驾游领域,其平台入驻了国内大部分中小型汽车、电动单车分时租赁品牌。

宝驾租车CEO李如彬在近的采访中表示,目前宝驾出行平台已经接入了20多家分时租赁运营商,但主要是以中小型的初创公司为主,今年内将接入一些较大的品牌。据相关资料显示,目前宝驾的盈利模式主要是以收取运营商10%-30%的利益分成为主,尚未盈利。

由于共享汽车在国内起步还处于早期,虽政策鼓励其发展,但共享汽车运营模式和成本结构等问题造成的企业盈利以及规模化问题,使这一行业处于“火而不热”的局势。

3、凯立德——盈利模式不成熟,持续亏损

2014年11月,凯立德拿到平安集团9450万元投资。凯立德是一家从事电子地图、导航软件、智能硬件终端及车联服务的新三板企业。

2016年传统车载导航后装市场受到车联概念冲击,被迫向车联数据服务升级转型。与互联公司相比,传统企业的联信息化转型处于劣势,前期引入的投资方小米也没能完全拯救凯立德,公司主营业务收入出现严重下滑。2016年7月,兴民钢圈曾提出16亿元收购凯立德,但不到一个月后,收购计划就终止了,双方都没有回应终止原因。目前,凯立德还处在向车联转型阶段。

今年7月,凯立德更新了版本的导航地图,后续将逐步采用高精度地图数据制作方式。由于盈利模式不成熟,凯立德目前仍处于亏损状态,据资料显示,其2015年亏损1564.2万元,2016年亏损扩大至1.04亿元。如今,与其业务相似的还有高德、百度地图、四维图新等地图服务商。

汽车后市场——资本寒冬下,O2O的天灾人祸

平安在汽车后市场的困局,很大程度上归根于O2O风口的消失。而年恰巧也是平安投资汽车行业动作比较密集的时期。或许应该说是“天灾人祸”,2015年,O2O的势头急转直下,平安参与投资的几家企业虽然都没有公开过经营困难的消息,但近两年都鲜有发声。

1、e代泊——业务从代泊服务扩展到汽车后市场

2015年3月,e代泊获得平安创投领投的1600万元A轮融资。e代泊是一家提供停车服务的O2O平台,此轮融资主要用于扩大业务范围。2015年5月起,e代泊在上海部分机场推出机场代泊服务,并联合中国平安推出代泊险。

2015年9月,e代泊完成一轮A+轮融资,金额为数千万人民币,投资方是赛马资本和国泰君安。2015年底e代泊计划将业务扩展到养车服务,与汽车美容连锁“格莱美”达成合作。2016年1月,e代泊旗下养车平台“e养车”正式上线,“e养车”旗舰店设立在上海浦东机场。

2016年6月,e代泊新一轮融资金融同样为数千万人民币,由米其林投资。e代泊通过米其林旗下的汽车保养服务中心“驰加”为用户提供汽车维修保养服务。

2015年到2016年之间,细分领域的O2O平台死伤惨重。大多数O2O平台开始由自身业务扩展到汽车后市场的其他领域谋求发展。据亿欧了解,目前仅存的几家O2O代泊品牌都已经进行业务转型。代泊服务虽然代表着一定的市场需求,在商超、机场、车站、医院等场景中能够满足用户的切实需求,但在盈利模式上,无法简单通过规模化复制实现盈利,而O2O业务模式需要向着产业上下游资源支持,才能建立起竞争壁垒。

2、e洗车——名存实亡

2015年3月,e洗车完成由平安创投领投的2000万美元A轮融资。e洗车是一家洗车O2O平台,于2014年6月上线,但2015年O2O的风突然停了,多家洗车O2O陆续停止运营,e洗车也没能逃过一劫。据媒体报道,2015年5月份其CEO离职,10月份上门洗车业务停止,显示系统维护升级中,业内传言e洗车已名存实亡。

2015年到2016年之间,由于商业模式无粘性、融资赶不上烧钱速度等明显弊端,洗车O2O创业公司相继倒闭。

3、有壹手快修——转型线下

2014年9月,平安集团旗下基金参与投资了O2O汽车快修服务公司有壹手快修,有壹手快修旗下有有壹手快修、钣喷快美王等品牌。2015年4月,有壹手快修获得光信资本的数千万元B轮投资;2016年1月,获得风云资本的数千万元C轮融资,2016年4月,获得基石资本、风云资本等的6200万元D轮投资。

2017年2月,有壹手快修与海马汽车达成战略性试点合作,正式进驻海马汽车的部分4S店。为了或许更多流量,目前有壹手的“次晨达”服务已入驻京东商城。

后市场O2O受到2015年下半年资本寒冬冲击之后,对于“上门+到店”的模式各家都有涉及,但都处于浅层,在服务深化方面遇到阻碍较大。快修O2O近两年中,因受自营门店扩张与环保(尤其是喷漆服务)等因素影响,造成的巨大运营成本使其原本薄弱的利润空间变得雪上加霜。当下,行业中对于快修服务模式的探索还在继续,然则浅层的O2O服务,在toC层面上还需要新的驱动力。

4、油客——加油站信息服务工具

据了解,2013年,加油站信息服务商油客获得平安集团投资的A轮融资,金额为757万元。

油客创立于2009年6月19日,主要面向司机端“找到所在地区的加油站”,是加油站成品油实时零售价格内容提供商及加油站数据内容提供商。根据公开消息显示,油客目前提供全国超过7万个加油站的深度数据,包括名称、地址、品牌、实时油价等。数据属性主要分为:静态数据、动态数据、用户交互数据及增值分析数据。

同是做加油站信息服务,车到加油在2016年获得了近亿元融资。但车到加油除了对C端信息服务,还提供对B端的加油站运营管理业务;提供“智慧油站”解决方案的喂车车在2016年底也拿到了过亿元B轮投资,投资将主要用于产品研发、渠道建设和市场扩展。相比来说,油客似乎没有披露过发展B端业务的信息,目前也只是一个基于LBS的“工具型”车主产品。

5、携车——持续亏损中艰难登陆新三板

2013年8月,平安投资了携车的天使轮,金额是数百万人民币;2014年12月,携车获得数千万人民币的A轮融资,投资方未透露;2015年4月,携车完成B轮融资4000万元,投资方为湖畔山南资本和道明光学。2017年2月,携车获得数千万元投资后挂牌新三板。其2011年创立于上海,主要面向C端提供维修保养服务。

虽然携车从O2O死亡潮中活了下来,但根据其挂牌新三板时的招股书显示,携车的业绩处于持续亏损状态,可见资金短缺仍是汽车后市场O2O企业共同面临的困境:招股书显示,2014年度、2015年度、2016年上半年携车营业收入分别为26.2万元、968.7万元、2001.5万元;公司2014年以来一直处于亏损状态,2014年亏损486.8万元,2015年亏损进一步加大,达到2778.5万元,2016年上半年亏损1788.3万元。

交易服务平台——“一片狼藉”

电商领域和O2O相差无几,也是一片狼藉。平安投资过的电商企业在2016年之后基本上都销声匿迹了,淘汽档口和惠车还传出过资金短缺的消息。电商行业里巨头已现,近期互联电商领域的“大哥”京东阿里都开始布局汽车电商领域,线下强势的苏宁和国美也陆续入局,近两年都没有对外界发声的汽车电商闷声发财的可能性微乎及微。

1、博车——融资后再无消息

2016年1月,博车完成2亿元B轮融资,投资方除了平安还有太平洋保险、复兴锐正资本、新天域资本和远翼投资。博车是一家致力于可修复事故车拍卖的络平台,通过对事故车辆推定全损和络竞价的方式,再分配车辆维修资源。其官显示,目前,博车月均成交车辆超2000台、月均成交额超1亿元。

二手车交易细分市场中的事故车拍卖业务,虽比不上主打C2B、B2C、C2C模式的几家电商平台热,但细分市场的利润率要高得多。随着二手车交易平台们先后布局新车和金融业务,原本打上“二手车电商”标签的平台们,都已经开始升级业务了。互联公司一年融一轮是惯例,不知博车B轮之后这段时间中,都做了哪些新布局或调整。

2、淘汽档口——疑似资金链断裂

2015年6月,淘汽档口获得平安的3000万美元B轮融资。淘汽档口是一家汽车配件电商平台,通过站及移动APP提供汽车配件销售服务,目前已在9大省份,20多个城市拥有30000多家线下门店。

2016年5月,淘汽档口上线了淘汽二手车项目,采用竞价形式的竞拍平台,并提供二手车车辆信息和质检报告;2016年3月1日,淘汽电商平台OEM自营产品上线。

今年7月,曾传淘汽档口将被京东收购,但几天后京东称此传言并不属实。但有传言称淘汽档口疑似资金链断裂,已经有其内部员工反映自上月开始工资发放已经出现问题。此消息并未被证实,目前淘汽档口官运营正常。但是阿里、京东目前都已经开始完善平台上的汽车零部件品牌了,垂直汽配电商想在与两巨头竞争一席之地,恐怕压力不小。

3、车虫——已被并购

2014年8月,车虫获得平安集团投出的A轮融资,车虫是一家二手车估价服务站。

2016年初,二手车领域数据供应商“车”并购了二手车估值平台车米科技(即车虫)。并购完成后,双方的数据及增值业务将统一在车米科技旗下运营,提供二手车数据内容、数据管理、二手车估值、商业智能和数据挖掘等解决方案。

4、质新二手车——接入平安融资租赁业务

2014年6月质新二手车获得平安集团数千万元A轮融资。质新二手车是一个O2O模式的二手车零售终端服务平台,提供二手车收购、销售、售后维护及相关金融与保险产品的综合业务。2015年1月,平安银行、车、质新二手车三方共同成立“平安爱车二手车产融发展基金”,为二手车企业提供库存融资、零售贷款等金融服务。目前质新正在北京和郑州两地为消费者提供二手车综合服务。

优信二手车、瓜子二手车等梯队都开始发展汽车金融业务,通过二手车交易切入金融市场的玩家不断增多,竞争也将更加激烈。

5、车惠——曾被传倒闭

车惠在2014年1月获得平安集团投出的数百万元A轮融资,2015年1月完成了数千万元B轮融资,投资方为兰馨亚洲。车惠是一家汽车电商平台,采用O2O络购车模式,提供“看车团”、“询价”、“购车优惠”等服务。

根据其官显示,目前,车惠已联合80多个汽车品牌厂商、2000多家4S店,每月服务超过20万购车消费者,月销售汽车超过6000台。车惠曾在2016年传出过濒临倒闭的传闻,但目前站仍正常运营。

6、虎贝尔——融资后再无消息

平安在2014年1月投资虎贝尔,具体金额未披露。虎贝尔是一家互联汽车电商品牌,通过入驻天猫和京东开设旗舰店的模式运营,没有自主平台。虎贝尔专注于提供基于互联渠道的汽车用品设计、销售及服务,主要产品为汽车儿童座椅。

汽车之家——用心呵护的“养子”

2016年4月,平安集团以16亿美元收购汽车之家近48%的股份。在平安系入主汽车之家三个月以后,CEO陆敏首次对外宣布了汽车之家“4+1”发展战略,代表着汽车之家从1.0媒体时代,走向2.0数据技术时代,未来将向着3.0智能时代发展。

平安接手运营汽车之家看得出还是很用心的。今年6月13日,汽车之家推出经销商服务平台,陆敏称以后汽车之家不再做自营电商业务转而大生态平台。6月28日,汽车之家旗下二手车之家云平台正式对外发布,也在C端布局了直租产品。8月8日,汽车之家在二手车交易方面与北汽产业投资达成战略合作。

在近期发布的财报中,汽车之家被收购之后营收一路向好,2017财年第二季度财报中显示,其第二季度净营收15.62亿元,相比2016年同期增长13.3%。

平安车管家——平安租赁孵化出的“亲儿子”

平安车管家是平安集团旗下平安租赁在2016年孵化出的重要项目,定位于汽车融资租赁电商平台。平安车管家目前已经接入了汽车之家平台,实现后者对前者的导流。

今年7月,平安车管家和苏宁汽车超市达成战略合作,为购车用户提供金融解决方案。目前,平安车管主要还是以提供汽车金融服务的方式依附于其他平台。

结语——“一将功成万骨枯”

说是布局,但是盘点起来平安投资的这15家企业,这个“局”布的作用并不大。根据公开资料判断,平安在投资中貌似只扮演了“出钱”的角色,出完钱之后便“撒手不管”了。平安本身给予企业的资源支持还远远不够。在平安的已经投资的企业中,大多数处于A轮早期阶段,然而这类企业更加需要投资者的帮扶与资源注入。

从财务投资者角度来看,平安参与的10余家项目投资中,多家已经获得数倍投资回报。不管是500亿美金估值的独角兽公司滴滴出行,还是现金奶牛汽车之家,平安的投资逻辑更接近于“一将功成万骨枯”。

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吴震
2011年香港金融B+轮企业
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