布兰特原油连跌七日化工品恐受拖累

2019-08-26 01:50:25 来源: 漯河信息港

布兰特原油连跌七日 化工品恐受拖累

经济数据 --香港公布9月进出口数据 --台湾央行公布9月M2货币总计数年变率 --欧元区9月M3货供额 --意大利9月薪资指数、8月零售销售 --英国第三季国内生产总值(GDP)初值 --美国9月耐久财(耐用品)订单 --美国一周初请失业金人数 --美国9月建筑许可与成屋待完成销售指数 --美国9月芝加哥联邦储备银行全国活动指数 --美国10月堪萨斯城联储制造业综合指数

重大事件 -美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示,将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,同时承认经济的一些领域有所改善. --美国9月新独栋房屋销售速度飙升至近两年半以来的位,进一步证明楼市复苏正在获得动力. --欧洲央行总裁德拉吉在德国议会表示,欧洲央行的新购债计划不会导致通胀,亦不会威胁到央行的独立性. --新西兰央行连续第13次会议决定维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期,因国内经济成长温和,且通胀率不高,但全球经济前景更加平衡。

市场摘要 股市: --美国股市周三连续第二天收跌,因投资人对另一批企业季报不佳感到沮丧,美联储则坚持其经济刺激计划. --欧洲股市结束三日连跌收涨,因令人鼓舞的中国数据推动油股和矿业股反弹,强劲的业绩也提振科技股.

汇市: --美元兑欧元守住涨幅,之前美联储发布的政策声明与市场预期一致,称将坚持落实刺激计划,以提振迟滞的经济,并在一段时间内保持利率在低位.

债市: --美国公债价格下滑,美联储称将坚持落实货币政策;同时中国数据显示该国经济成长增强後,市场对低风险资产的胃纳减弱. --德债上扬,因数据显示欧元区经济滑坡看似在加剧,支撑对10年期德债标售的需求.

油市: --布兰特原油价格连续第七个交易日下跌,因美国原油库存增加及欧元区经济数据疲弱,抵销了中国石油(601857,股吧)需求可能反弹的迹象对油价的支撑

. 金属市场: --金价跌至略高於每盎司1,700美元水平,此前美联储坚持了在就业市场改善前维持刺激经济成长措施的计划,但政策声明没有意外.

贵金属 隔夜纽约12月期金合约收于七周低位,日内至1715.1美元,跌至每盎司1699.5美元,报收于每盎司1701.6美元,较前一交易日下跌7.8美元,跌幅为0.46%,成交减持11467手至12.8万手,持仓减持5388手至31.9万手。纽约银12合约跟随黄金下跌,报收于每盎司31.6美元,较前一交易日下挫0.2美元。量价配比显示市场交投谨慎,资金持续流出市场。 美联储FOMC会议声明中保持宽松政策不变,重申因能源价格上涨带动通胀上升,但仍控制在2%合理范围,数据上美国10月PMI制造业指数有所上涨不及预期,虽消费回暖,但就业增长及出口仍拖累经济增长,9月新屋销售超于预期;表明刺激政策带动下经济有所起色,在大选之前,数据好转有望提振国民信心。欧洲方面,希腊获得两年宽限时间来达到财政目标,对市场影响中性,欧元持平。 短期内,贵金属弱势震荡思路。

股指 :

国务院通过能源发展十二五规划,将稳妥重启核电建设;标普称铁道部国航等17家企事业单位财务风险极大;美联储未加大QE3 超低利率政策不变

行情:

昨上证指数震荡走平,成交497亿;沪深300指数跌4点,IF1212跌6点。昨道指跌25点。

分析:

昨日公布的10月汇丰中国制造业PMI预览值为49.1,创三个月新高,对盘面起到一定的支撑作用;市场成交明显不足,无法推动指数进一步反弹。近期上证运行至2130点,面临众多套牢盘的压力,如果没有极大实质利好,是难以突破此关口;但政策维稳意图不时支撑指数,十八大以前震荡为主,不宜过多操作。 操作:短多或观望

铜周三LME铜下降7.5美元。美国房屋和上市公司业绩较好,但美联储政策不变令市场失望,美国企业投资增长放缓给市场以压力,美国企业下调第四季度利润预期的数量是上调的7.33倍。欧洲制造业数据继续下降,德国受影响越加明显。中国汇丰PMI走高,但仍在50以下。总体来看,宏观暂时有分歧,我们并不乐观。国内现货贴水扩大到元,进口铜供应增加,下游仍按需接货。目前进口亏损缩小到1300元。9月份中国铜进口量达到29.46万吨,进口量主要以季节性增加为主,同比速度没有增加。 鉴于LME已经跌至关键位7800美元,国内铜市空头也多获利,因此短期内铜价出现调整的可能性较大,LME阻力位为8000美元,国内铜为58000元,交易上空单部分获利,等待新的沽空机会。

铝昨日铝价小幅回升。现货方面,贴水90-贴水70元/吨,现铝市场看空情绪浓厚,特别月末资金压力趋显,持货贸易商出货积极性大增,报价重心承压小幅下调,但下游及中间商逢低买兴有限,整体市况成交显清淡。我国上半年电解铝产量大幅增长主要来源于新疆、宁夏、甘肃、青海、贵州等西部地区。其中新疆地区的产量达27.9万吨,同比上涨160.45%,而去年全年新疆地区电解铝总产量也不过29.41万吨。 操作上,铝价未来将延续震荡下行的走势。

锌 昨日沪锌价格震荡反弹。主要受到汇丰中国制造业PMI49.1,创三个月新高提振市场。0号锌对主力贴水元/吨,价格持续低位运行,冶炼厂普遍惜售,因前期套利盘流出,市场货源充裕,下游接货兴致依然偏淡,普遍持观望态度。行业方面,9月份锌价回升,推高国内冶炼厂生产。9月份锌产量的增幅主要来自于大中型企业的增产和复产,而9月份小型企业却出现小幅的减少。10月份仍将有少数冶炼厂计划增产,但增幅较9月份明显下降,另外也有少数冶炼企业计划在10月份进行例行检修,因而预计10月份国内锌冶炼开工率增幅料不会再出现这么大的增幅。 操作上,锌价格或将延续震荡下行思路,关注1800美元一线支撑。

铅昨日沪铅价格高开低走,盘中再创近期新低。现货方面,现货市场多看空后市,拿货热情度低,持货商临近月末资金紧张多低价出货。行业方面,铅蓄电池产能严重过剩,价格战再起。从今年4月份开始,为拉动销售,几个大品牌陆续降价,随后大量中小企业被卷入其中,原有的价格体系被打破。 短期内铅价震荡下行思路对待。

钢材昨日螺纹全天维持在3700点下方震荡运行,走势有所企稳,成交大幅下滑,并有少量增仓。宏观方面:发改委表示要通过扩大内需、发展实体经济、推进改革开放、保障改善民生四项举措继续稳定增长,同时昨日公布的汇丰PMI值创三个月来新高,经济趋稳回升的迹象已经比较明显。行业方面:昨晚鞍钢也公布了其季度报告,受前期大幅下跌的钢价影响,前三季度鞍钢亏损31.7亿元,钢企全再现全行业亏损局面,但随着近期钢价的回升,钢企的盈利情况或将有所改善;现货市场依旧保持平稳,成交一般。操作上,昨日螺纹走势企稳,随着宏观环境的好转以及铁路建设的逐步开工,长期来看螺纹将震荡上涨;但短期内,螺纹受需求释放程度的影响或将继续保持震荡走势,关注上方3700点一线的重要压力位。

豆类隔夜美盘延续升势,大豆现货及出口需求预期强劲继续为市场提振上升动能。目前美盘豆类基本面相对平淡,市场逐渐开始关注出口及需求题材,由于机构改对中国未来进口量上调,对美豆形成提振。美豆在回调至1500美分后,呈触底反弹之势。南美的情况暂时也可保持平淡看法,虽阿根廷土壤状况及天气变化不及巴西理想,但目前还未出现影响种植的情况。短期市场我们认为豆类行情属于季节性的回调后的反弹,其持续性和稳定性还有待进一步观察。再度提示,季节性走势规律值得关注,11月到明年1月份农产品价格企稳上涨的概率较大。内盘豆类周三强势上涨,连豆增仓领涨,豆粕近月延续减仓。油粕涨幅均未收复昨日跌势,除连豆彰显坚挺强势地位外,油粕短期走势仍不理想,仍属于低位震荡行情。 从操作角度来看,连豆1305多单坚定持有,不宜追多,油粕暂保持低位震荡思路,关注今日国储大豆拍卖。

油脂因现货市场持坚,出口需求持续强劲,CBOT大豆周三连续第三日上涨,触及三周高位,但因预期南美大豆丰产,远月合约涨幅受限。市场预计USDA周四公布的出口销售报告料显示,美豆上周大豆出口量为万吨。马棕油方面,因中国制造业数据好转,且市场预计主要植物油进口国印度即将迎来的排灯节,或将提振马棕油需求,马盘棕油期货周三收高;需求增加,加上收割进度受阻,或将暂缓马棕油库存上涨。国内方面,昨日油脂低开高走,尾盘大幅拉升,菜籽油伴有大量减仓,豆、棕油增仓,现货价格基本维持稳定。整体上,棕油需求预期增加或将提振油脂市场,但国内外棕油库存高位局面短期难改,油脂上涨动能和空间将受限,后期关注南美大豆产区天气变化,马棕油产销以及国内油脂需求情况。操作上,维持震荡思路。

白糖原糖指数报收于19.64,上涨0.08,涨幅0.42%(主力03合约报收于19.68,上涨0.08,涨幅0.41%);国内糖市方面:郑糖延续小幅震荡盘整,多空积蓄能量寻找突破方向;产业面上:广西多家糖厂开始准备进入2012/13榨季生产:糖厂已开展压榨、制炼、动力等车间修检。部分糖厂动力车间已点火拱炉,农务砍运筹备工作已全面展开,并开始对甘蔗早熟品种的糖份进行检测;截至目前政府尚未出台新榨季的甘蔗定价;另外,月中国食糖进出口详细统计数据公布:2012年月我国累计进口食糖达301.15万吨 ,同比增80.38%;其中2012年9月份我国食糖平均进口价格为562.66美元/吨:进口数量的依然是巴西(55.6695万吨);技术上对于当前糖市的趋势定位:宽幅震荡运行中。操作上建议高抛低吸,滚动交易为主。

棉花隔夜美棉延续跌势,继续大跌,12月合约结算价72.67美分,跌160点。市场关注今晚的美棉出口报告。 收储成交达到139万吨。内地采摘进入尾声,棉籽价格下跌增加了企业的风险,一些企业从疆内购买籽棉提高皮棉等级,整体进度缓慢,棉农惜售;疆内交储积极,交储量已达106万吨。目前新棉大量上市,皮棉现货清淡,内外棉价差较大,撮合维持跌势。全棉纱价格保持平稳,但市场信心不足。 昨日郑棉低开震荡,今日料继续低开,空单适量持有。

燃料油原油期货周三延续跌势,因美国原油库存增加及欧元区经济数据疲弱,抵销了中国石油需求可能反弹的迹象对油价的支撑。美国能源信息署数据显示,上周美国原油库存增加590万桶,增幅远大于市场预期。欧元区10月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值跌至从上月的46.1跌至45.8,创下2009年6月以来值,欧洲经济数据疲弱也将油价拉低。 原油空单继续持有,今日关注布伦特原油能否有效下破107美元。

橡胶 昨日沪胶主力1301低开高走,小幅上扬。原材料市场,泰国USS3橡胶现货报价持稳;9月我国天然橡胶进口量同比减少11.4%,环比减少1%;进口胶报价较上一交易日持稳;合成胶市场报下出现下滑;据调查显示,9月全国汽车市场国产汽车与进口汽车价格纷纷走低,预计四季度价格仍将延续小幅下行趋势;23日,WTO成立小组就中国对美汽车征倾销税展开调查。短期内沪胶下行的空间仍然存在,关注24000一线的支撑。

塑料塑料昨日低开走高,期价强势突破10300关口。期价抵达20日均线。短期看达到步反弹目标。关注此位置持仓变化,若能继续增仓放量上冲可继续向上看高。若冲高回落建议不追高。现货市场价格稳定在元/吨。基差支撑削弱后期价动能随之衰弱。市场整体走强前,塑料难以走出独立行情

PVC 昨日早盘PVC受原油回落影响小幅低开,但价格回落至前期低点后市场支撑明显增强,尾盘空单平仓较多价格迅速拉升至6500元/吨附近。但从基本面来看PVC基本面并没有太多好转,下游需求也多是按需采购为主,同时原油价格的大幅回落也将影响市场的气氛。宏观面汇丰PMI数据好转给市场带来提振。总体来看,宏观面短期略显偏好,而原油价格的回落将打压市场气氛,操作上PVC不宜过分看高,短线关注6550一线压力。

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