百度拟发行首批美元债券35亿美元用于还贷

2019-05-15 04:57:41 来源: 漯河信息港

文件称,此次发行募集资金净额主要用于一般企业用途,约有3.5亿美元用于偿还始于2011年7月14日的贷款。其中,需向澳新银行团体偿付2亿美元,该笔债务2013年7月到期,利率为1.87%。

百度计划首次发行可向美国散户投资者出售的美元债券

中国搜索引擎巨头百度计划首次发行可向美国散户投资者出售的美元债券。

美国当地时间周一(11月5日)下午,百度(NASDAQ: BIDU)向美国证监会(SEC)提交相干文件显示,其计划发行首批在SEC登记的美元债券。这意味着,债券既可向机构投资者出售,也可向美国散户投资者出售。

文件称,此次发行召募资金净额主要用于一般企业用途,约有3.5亿美元用于偿还始于2011年7月14日的贷款。其中,需向澳新银行集团偿付2亿美元,该笔债务2013年7月到期,利率为1.87%。

摩根大通和高盛(亚洲)担任发债联席主承销商和联席簿记管理人,澳新银行、中国银行、中国银行(香港)、中银国际亚洲有限公司,和德意志银行新加坡分行,担负联合承销商。

债券将在新加坡交易所(SGX)挂牌交易,范围目前尚未可知。

受此消息刺激,百度周二(11月6日)股价全天震荡走高,收于105.94美元,涨幅2.07%。

消息发布当天,评级机构穆迪即首次对百度作出评级,给予百度A3评级,前景展望为稳定。另外一家评级机构惠誉,也将百度及其拟发行债券预期分别评为A级、A(EXP)级。

两家评级机构称,这番评级反映出百度稳健的资产负债表,和在中国搜索引擎和络营销市场中的雄厚实力。

穆迪同时提示道,此次评级有所受限,缘由在于中国络市场竞争激烈且环境多变,百度在中国之外的市场发展有限,且面临本身VIE(协议控制)结构背后的监管风险,和潜在知识产权侵权等法律风险。

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